近日，妙可藍(lán)多發(fā)布公告稱：向蒙牛定增募資事項申請獲得證監(jiān)會發(fā)審委審核通過。妙可藍(lán)多擬向內(nèi)蒙古蒙牛定增募資不超30億元，后者將成公司控股股東。
據(jù)悉，2020年12月14日，妙可藍(lán)多發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案，擬以29.71/股的價格向內(nèi)蒙蒙牛發(fā)行不超過1億股，募集不超過30億元用于上海特色奶酪智能化生產(chǎn)加工項目、長春特色乳品綜合加工基地項目等四個建設(shè)項目。
此次非公開發(fā)行完成后，內(nèi)蒙蒙牛將成為對妙可藍(lán)多持股28.79%的控股股東，若疊加此前與吉林科技簽訂的股權(quán)協(xié)議，未來持股比例將更高。
2020年，妙可藍(lán)多全資子公司吉林科技擬以增資擴(kuò)股方式引進(jìn)內(nèi)蒙蒙牛作為戰(zhàn)略投資者，內(nèi)蒙蒙牛擬以現(xiàn)金4.58億元對吉林科技增資擴(kuò)股。這筆增資完成后，內(nèi)蒙蒙牛持有吉林科技42.88%股權(quán)，妙可藍(lán)多的持股比例降至57.12%。
對于本次認(rèn)購，蒙牛承諾，自本次非公開發(fā)行完成之日起2年內(nèi)，將蒙牛及其控制企業(yè)的包括奶酪及相關(guān)原材料貿(mào)易在內(nèi)的奶酪業(yè)務(wù)注入妙可藍(lán)多。同時蒙牛將確保妙可藍(lán)多于本次發(fā)行完成之日起3年內(nèi)退出液態(tài)奶業(yè)務(wù)，變?yōu)槊膳５哪汤疫\營平臺。
此次出資30億認(rèn)購的妙可藍(lán)多是以奶酪為核心業(yè)務(wù)的特色乳制品公司，核心產(chǎn)品包括奶酪棒和馬蘇里拉奶酪等。
妙可藍(lán)多2020年半年報顯示，其奶酪業(yè)務(wù)營收達(dá)7.95億元，約占總營收的73%，毛利率高達(dá)46.67%，其中，妙可藍(lán)多的奶酪棒產(chǎn)品毛利率達(dá)54.10%。
據(jù)上海證券的報告顯示，妙可藍(lán)多的奶酪棒體量達(dá)10億級，位居國內(nèi)市場的第一梯隊。
歐睿咨詢數(shù)據(jù)顯示，2019年奶酪市場上，國外品牌百吉福、樂芝牛、安佳和卡夫共同瓜分國內(nèi)42.3%的市場份額，國產(chǎn)品牌中僅有妙可藍(lán)多以4.8%的市場份額位列第五，成為唯一進(jìn)入奶酪行業(yè)第一梯隊的自有選手，蒙牛則排名第七。
蒙牛乳業(yè)2020年業(yè)績報告顯示，其營收比重約占89%的液態(tài)奶收入為677.51億元，相比2019年的678.78億元出現(xiàn)小幅度下滑；而包含奶酪產(chǎn)品在內(nèi)的“其他業(yè)務(wù)”表現(xiàn)良好，從2019年7.21億元的收入增長為2020年的10.77億元，占比由0.9%提升至1.4%。
有業(yè)內(nèi)人士提出，若蒙牛能夠成功吸納妙可藍(lán)多的奶酪業(yè)務(wù)，其將直接邁入第一梯隊陣營，與其他競品相比，蒙牛在奶酪賽道也將擁有至少三年的領(lǐng)先優(yōu)勢。
事實上，蒙牛入股之后的妙可藍(lán)多，股價一路走強(qiáng)。2020年12月，妙可藍(lán)多的股價還還不足每股40元，定增公告發(fā)布后，該公司股價持續(xù)上漲，截至2021年4月21日午盤，妙可藍(lán)多每股股價報73.58元。
按此價格計算，在4個月的時間里，蒙牛擬30億元定增的股份，浮盈超過40億元。