我國乳制品市場經(jīng)過多年的發(fā)展，零售總額在 2019 年突破了 4000 億元。食品行業(yè)研究中心預測，到 2024 年零售總額預計突破 5600 億元。
2024 年乳制品市場零售額或將突破 5600 億
我國乳制品市場發(fā)展多年，在 2005 年就達到了千億的規(guī)模，之后更是迅速擴大，在 2005-2015 年復合增長率達到了 13.91% 。在 2015 年之后，銷量增長速度趨于平緩，上游原奶的價格持續(xù)走低，使得行業(yè)增長轉向個位數(shù)，2015-2019 年的復合增長為 4.56% 。
2019 年乳制品行業(yè)的市場零售總額突破了 4000 億元，根據(jù)食品行業(yè)研究中心預測，未來五年我國乳制品市場仍然將穩(wěn)步發(fā)展，至 2024 年市場零售額或將突破 5600 億元。
我國人均乳制品消費量遠低于發(fā)達國家
近年來，我國乳制品行業(yè)的增長速度趨于平緩，通過與國際比較發(fā)現(xiàn)，我國乳制品的人均消費量與日本、美國等發(fā)達國家相比仍然相差較大。
2018年，我國牛奶消費總量為 2490.08 萬噸，同期日本與美國的消費總量則分別為 491.70 萬噸、2801.96 萬噸；我國人均消費量為 17.44 千克，同期日本與美國的人均消費量分別為 38.65 千克、84.85 千克，分別是我國的 2.22 倍、4.87 倍。
從人均消費量來看，相比于發(fā)達國家，我國的乳制品行業(yè)還遠未觸及到天花板。隨著消費者觀念的不斷轉變以及消費習慣的培養(yǎng)，我國乳制品行業(yè)規(guī)模有望繼續(xù)增長。
酸奶品類市場占比將不斷擴大
從乳制品市場消費構成來看，飲用奶在 2019 年以 61.82% 的占比排名第一；第二大品類是酸奶，占比達到35.58%；再次是奶酪、黃油及其他。從趨勢上來看，由于常溫酸奶發(fā)展迅速，酸奶品類市場占比不斷擴大，并且擴大的趨勢還將持續(xù)，預計到 2024 年酸奶品類的市場占比將達到 42.20% 。由于受酸奶品類占比擴大的影響，飲用奶的發(fā)展受到一定程度的抑制。但是在人均乳制品消費量一定的前提下，二者處于此消彼長的狀態(tài)。
雙寡頭競爭格局已形成
上世紀 90 年代以來，縱然受到價格戰(zhàn)、質量風波和行業(yè)洗牌等因素的影響，但是我國乳制品行業(yè)仍然迅速發(fā)展壯大。
目前，行業(yè)競爭格局相對穩(wěn)定，按照企業(yè)知名度、經(jīng)營規(guī)模和整體實力來劃分，大致可以分為以伊利股份、蒙牛乳業(yè)以及光明乳業(yè)為代表的全國性乳制品企業(yè)，以君樂寶、新乳業(yè)、三元股份為代表的區(qū)域性乳制品企業(yè)，以天潤乳業(yè)、衛(wèi)崗乳業(yè)等為代表的地方性乳制品企業(yè)。這個三個類別相互補充、相輔相成，并且具有各自的特點和市場風格。
整體來看，乳制品市場已經(jīng)形成了穩(wěn)固的雙寡頭競爭格局，伊利股份、蒙牛乳業(yè)通過常溫乳制品的發(fā)展奠定了全國開拓的基礎，逐漸成為了領軍企業(yè)；第二梯隊的乳企則多以低溫產(chǎn)品為主、常溫產(chǎn)品為輔的策略參與市場競爭。
伊利在飲用奶和酸奶市場占比較大
飲用奶市場的統(tǒng)計口徑包括含乳飲料以及植物蛋白飲料。在該市場中，伊利股份的占比高達 39%，其次是蒙牛乳業(yè)和養(yǎng)元智匯，分別占 22% 和 19% 。
酸奶的市場競爭格局中，伊利股份的占比高達 31%，其次是蒙牛乳業(yè)和君樂寶，占比分別為 24% 和 13% 。
蒙牛鮮奶市場份額提升迅速
常溫奶領域：伊利的市場份額占比較大。2018-2019 年，伊利和蒙牛的市場份額不斷提升，雙寡頭效應不斷顯現(xiàn)。
低溫奶領域：伊利的市場份額占比要低于蒙牛并且不斷降低，而蒙牛的市場份額在不斷提升。其中，蒙牛鮮奶的市場份額提升非常迅速，由 2018 年的 3.1% 提升到了 2019 年的 7.1% 。